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　　【概念股解析】

　　國民技術(shù)(300077)：公司為國內(nèi)專業(yè)從事超大規(guī)模信息安全芯片和通訊芯片產(chǎn)品以及整體解決方案研發(fā)和銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括安全芯片和通訊芯片，已經(jīng)形成安全及通訊兩大方向、6個系列100余款的產(chǎn)品及解決方案的產(chǎn)品布局。公司安全芯片產(chǎn)品正在進行國際CC體系EAL5+安全等級認證，有望成為我國首款通過國際CC高等級認證的芯片。

　　國民技術(shù)：正在崛起的中國“芯”

　　來源：安信證券

　　安信證券近日發(fā)布國民技術(shù)(300077)的研究報告稱，由于13.56M標準確立、NFC手機逐漸成為主流，加之移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，未來三年移動支付行業(yè)復(fù)合增速為70%左右。同時，NFC(近場通訊)支付發(fā)展更為迅猛，ABI Research預(yù)計，NFC移動支付市場規(guī)模將在四年翻25倍。金融IC卡于2013年開始放量，估計2014、2015年發(fā)卡量將達到5億張、8億張。

　　公司的二代USBKEY安全主控芯片已經(jīng)推出，分析師預(yù)計成本較一代成本下降15%-20%。在該領(lǐng)域，國民技術(shù)作為行業(yè)領(lǐng)先的主控芯片供應(yīng)商，將憑借成本優(yōu)勢挽回一定的市場份額。金融IC卡與TD-LTE芯片是繼USBKEY主控芯片后的新業(yè)務(wù)增長極，兩個業(yè)務(wù)2014年各有望實現(xiàn)2億元級的營收，每項業(yè)務(wù)都有望實現(xiàn)相當(dāng)于2012年全公司凈利潤水平的盈利能力。

　　公司擁有多種芯片產(chǎn)品儲備：手機音頻支付(移動Key)、可信計算、金融社報、移動支付(13.56M)、TD-LTE功率放大器等。其中美國的Square僅以移動Key為主要的商業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，目前已經(jīng)估值40億美金，表明美國資本市場對移動Key市場的認同度。

　　預(yù)計公司2013-2015年的收入增速為24.4%、82.3%、47.1%，凈利潤增速為24.8%、173.6%、56.2%，對應(yīng)EPS分別為0.25元、0.69元、1.08元。給予買入-A的投資評級，目標價29元，相當(dāng)于2014年的30倍PE(剔除每股貨幣現(xiàn)金8元)。

　　【概念股解析】

　　金證股份(600446)：2013年7月，公司近期與天弘基金簽訂了開發(fā)項目合同書，項目主要內(nèi)容是由公司為天弘基金開發(fā)新型直銷系統(tǒng)用于天弘增利寶貨幣基金產(chǎn)品。目前該項目首期上線工作已全部完成，公司與天弘基金正在進行二期系統(tǒng)擴容和升級改造項目。作為余額寶的技術(shù)支持者，公司在未來互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新中的發(fā)展機遇較大。

　　金證股份中期凈利3683萬 同比增28%

　　金證股份(600446)8月8日晚間披露中報，公司上半年營收8.39億元，同比增長10.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3682.76萬元，同比增長27.69%；基本每股收益0.1408元。

　　金證股份稱，今年上半年，公司繼續(xù)推進“回歸金融IT”戰(zhàn)略的執(zhí)行與落地，在金融IT領(lǐng)域進一步集中優(yōu)勢資源，剝離部分非相關(guān)主營業(yè)務(wù)，推動管理模式向“平臺化”轉(zhuǎn)型。具體為，公司擬分期投資7億元在南京軟件谷投資籌建"金證股份研發(fā)中心項目"，主要從事金融軟件等相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)。同時剝離金證卡爾，公司以632.7萬元出售了持有的金證卡爾19%的股權(quán)，自此公司不再持有金證卡爾公司股權(quán)。

　　【概念股解析】

　　內(nèi)蒙君正(601216)：天弘基金注冊資本1.8億元，公司出資6480萬元，占36%。2013年1-6月天弘基金實現(xiàn)營業(yè)收入為6189.99萬元，凈利潤為852.52萬元。2013年6月，天弘基金聯(lián)手支付寶推出創(chuàng)新理財產(chǎn)品“余額寶”，即用戶可以選擇把存在支付寶里的錢轉(zhuǎn)入其中以獲取投資收益。公司將是互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的受益者。

　　內(nèi)蒙君正上半年凈利潤同比增長28. 54%

　　內(nèi)蒙君正(601216)今日披露上半年報告顯示，2013年1-6月份公司實現(xiàn)凈利潤2.54億元，同比增長28. 54%，每股收益0.1984元。

　　內(nèi)蒙君正表示， 上半年，在公司主導(dǎo)產(chǎn)品PVC，燒堿，煤炭，硅鐵的市場沒有明顯改觀，公司通過原料配比優(yōu)化和再利用，充分發(fā)揮裝備能力，合理調(diào)配生產(chǎn)負荷和持續(xù)不懈地進行管理和技術(shù)創(chuàng)新等多種途徑，進一步加強成本控制能力，提升了盈利能力。

　　在公司的對外股權(quán)投資情況看， 內(nèi)蒙君正同時持有天弘基金，國都證券和烏海銀行三家金融公司股權(quán)。其中，持有36%天弘基金管理有限公司股份。

　　有觀點認為， 在余額寶的刺激下，天弘增利寶貨基的規(guī)模在飛速擴張，截至6月末的規(guī)模也就百億元，現(xiàn)在已超過200億元的規(guī)模，未來有望在天弘基金的業(yè)績大幅提升下，進而實現(xiàn)自身業(yè)績的大翻身。

　　受中報利好影響，內(nèi)蒙君正股價大漲。截止14:53內(nèi)蒙君正漲0.64元，漲幅6.7%，報10.14元。

　　STCN解讀：余額寶上線半月 內(nèi)蒙君正參股基金公司營收增2300萬

　　7月4日晚間，內(nèi)蒙君正(601216)和金證股份(600446)同時公布余額寶對其業(yè)績的影響。

　　天弘基金與支付寶聯(lián)合推出的“余額寶”已于6月13日在支付寶上線。內(nèi)蒙君正持有天弘基金36%的股份。

　　內(nèi)蒙君正稱，公司對投資收益的變化要視天弘基金整體公司經(jīng)營業(yè)績而定，目前無法判斷“余額寶”業(yè)務(wù)的推出對公司今年度業(yè)績的影響程度。

　　據(jù)天弘基金對內(nèi)蒙君正的回復(fù)，截至6月30日，余額寶用戶數(shù)達到251.56萬戶，轉(zhuǎn)入資金規(guī)模為66.01億元。初步按天弘基金的管理費和銷售服務(wù)費率計提標準計算，天弘基金因該貨幣基金增加的營業(yè)收入約為2300萬元，占其2012年營業(yè)收入的20%。2012年，天弘基金實現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元，虧損1535.5萬元。

　　雖然內(nèi)蒙君正稱余額寶對公司的上半年利潤不構(gòu)成重大影響。但余額寶用戶及資金規(guī)模的快速增長顯然給了市場極大的想象空間，內(nèi)蒙君正股價連續(xù)3個交易日漲停。

　　金證股份則主要為余額寶提供軟件技術(shù)服務(wù)。據(jù)金證股份公告，公司近期與天弘基金簽訂了開發(fā)項目合同書，公司為天弘基金開發(fā)新型直銷系統(tǒng)用于余額寶產(chǎn)品。目前該項目首期上線工作已全部完成，金證股份與天弘基金正在進行二期系統(tǒng)擴容和升級改造項目，預(yù)計項目總合同金額在300-500萬元之間，該項目合同對公司本期業(yè)績無重大影響。

　　二級市場上，金證股份也遭到爆炒。有市場分析人士表示，作為一種創(chuàng)新，雖然余額寶代表了未來互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢，但目前二級市場對余額寶概念股追捧反應(yīng)有些過度。在看到余額寶帶來的潛在收益同時，不可忽視相關(guān)公司主業(yè)的表現(xiàn)。