上半年大宗交易路線圖 234億資金熱捧五行業(yè)
房地產(chǎn) 累計(jì)成交44.24億元
據(jù)《證券日報(bào)》研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，今年上半年房地產(chǎn)類公司共成交44.24億元，占上半年大宗交易總金額的6.39%。其中，10只房地產(chǎn)股上半年大宗交易金額超億元，分別是華麗家族（14.82億元）、正和股份（8.75億元）、鐵嶺新城（3.43億元）、南國置業(yè)（2.51億元）、天倫置業(yè)（2.40億元）、格力地產(chǎn)（1.81億元）、美都控股（1.34億元）、多倫股份（1.18億元）、榮盛發(fā)展（1.12億元）和華業(yè)地產(chǎn)（1.02億元）。與此同時(shí)，上述股票今年上半年實(shí)現(xiàn)上漲的僅7只，它們分別為多倫股份（32.94%）、天倫置業(yè)（25.49%）、榮盛發(fā)展（25.12%）、南國置業(yè)（22.29%）、華業(yè)地產(chǎn)（20.38%）、格力地產(chǎn)（15.58%）和美都控股（12.79%）。
房地產(chǎn)行業(yè)最新動態(tài)市盈率14.36倍，市凈率2.11倍，最新平均股價(jià)11.70元，上半年漲幅23.11%，累計(jì)換手率211.86%，合計(jì)成交1632億股，合計(jì)成交額11863.32億元。
新時(shí)代證券認(rèn)為，行業(yè)政策周期是影響地產(chǎn)股整體走勢的核心驅(qū)動因素，地產(chǎn)股在正向政策周期中往往能跑贏市場，而在負(fù)向政策周期中則表現(xiàn)低迷。而行業(yè)基本面情況則是影響政策周期演變的基礎(chǔ)，判斷行業(yè)政策取向首先必須對行業(yè)基本面有深刻理解。下半年基本面弱勢尋底趨勢決定了行業(yè)正向周期將延續(xù)。值得注意的是，由于剛需對不足以支撐市場，為確保行業(yè)未來的供求平衡、扭轉(zhuǎn)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)低迷態(tài)勢，改善性需求有望于下半年“解禁”，以確保行業(yè)成交量的改善。政策松動措施與降息周期的疊加有助于房企上市公司業(yè)績的改善，下半年行業(yè)有望迎來“政策 業(yè)績”雙輪驅(qū)動，維持行業(yè)“推薦”的投資評級。目前行業(yè)已進(jìn)入集中期，龍頭股在本輪調(diào)控中市場份額穩(wěn)步擴(kuò)大，上半年銷售業(yè)績顯著領(lǐng)先行業(yè)，估值具備比較優(yōu)勢，具備行業(yè)最確定的投資機(jī)遇。
電子元器件 累計(jì)成交43.24億元
據(jù)《證券日報(bào)》研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，今年上半年電子元器件類公司共成交43.24億元，占上半年大宗交易總金額的6.24%。其中，8只電子元器件股上半年大宗交易金額超億元，分別是京東方A（15.20億元）、三安光電（7.54億元）、春興精工（1.65億元）、彩虹股份（1.63億元）、眾合機(jī)電（1.61億元）、東山精密（1.49億元）、水晶光電（1.41億元）和生益科技（1.002億元）。與此同時(shí)，上述股票今年上半年實(shí)現(xiàn)上漲的僅5只，它們分別為京東方A（11.70%）、三安光電（27.47%）、春興精工（25.21%）、東山精密（19.44%）和水晶光電（6.55%）。
電子元器件行業(yè)最新動態(tài)市盈率36.30倍，市凈率2.88倍，最新平均股價(jià)12.73元，上半年漲幅2.67%，累計(jì)換手率362.08%，合計(jì)成交641.25 億股，合計(jì)成交額7074億元。
截至2012年一季度，電子元器件行業(yè)上市公司營業(yè)收入同比增長8.02%；凈利潤同比增長-12.26%；資產(chǎn)負(fù)債率39.65%；每股收益0.04元；每股凈資產(chǎn)3.34元；每股留存收益0.55元；每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.01元；凈資產(chǎn)收益率1.09%。
從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展趨勢看，行電子元器件業(yè)自身都存在一定的反彈需求。愛建證券預(yù)計(jì)行業(yè)三季度會有相對上半年較好的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，將對市場產(chǎn)生一定的刺激。而四季度的局勢仍不明朗?？傮w上看電子元器件行業(yè)仍受制整體經(jīng)濟(jì)形勢，但從中長期看，行業(yè)復(fù)蘇仍取決于市場的整體表現(xiàn)。
未來，大廠商推廣新品是主要驅(qū)動因素。在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性情況下，電子元器件行業(yè)創(chuàng)新特點(diǎn)將得以體現(xiàn)。我國作為全球主要的生產(chǎn)基地，國內(nèi)企業(yè)能否在技術(shù)和市場上滿足創(chuàng)新的需求非常關(guān)鍵。從目前的情況看，下半年INTEL對ULTRABOOK的推廣、微軟WINDOWS8及相關(guān)產(chǎn)品的推出、APPLE新品的推出等將是主要的驅(qū)動事件。上游電子元器件觸摸屏、連接器件、電池、HDI板、外殼、功能器件、傳感器、MEMS、光學(xué)器件等等領(lǐng)域的需求值得期待。
電力設(shè)備 累計(jì)成交40.05億元
據(jù)《證券日報(bào)》研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，今年上半年電力設(shè)備類公司大宗交易共成交40.05億元，占上半年大宗交易總金額的5.78%。其中，10只電子元器件股上半年大宗交易金額超億元，大宗交易額和上半年漲跌幅數(shù)據(jù)分別是廣電電氣（7.48億元）、金杯電工（3.82億元、超日太陽（3.36元）、拓日新能（2.44億元）、合康變頻（1.63億元）、吉鑫科技（1.57億元）、正泰電器（1.56億元）、燃控科技（1.49億元）、風(fēng)范股份（1.44億元）和寶勝股份（1.02億元）。與此同時(shí)，上述股票今年上半年實(shí)現(xiàn)上漲的僅2只，它們分別為正泰電器（21.68%）和燃控科技（0.09%）。
電力設(shè)備行業(yè)最新動態(tài)市盈率29.14倍，市凈率2.32倍，最新平均股價(jià)11.22元，上半年跌幅4.04%，累計(jì)換手率286.26%，合計(jì)成交544.05億股，合計(jì)成交額6328.18億元。
截至2012年一季度，電子元器件行業(yè)上市公司營業(yè)收入同比增長2.32%；凈利潤同比增長-40.01%；資產(chǎn)負(fù)債率55.16%；每股收益0.05元；每股凈資產(chǎn)4.17元；每股留存收益1.20元；每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.31元；凈資產(chǎn)收益率1.23%。
宏源證券認(rèn)為，總體來看，電力設(shè)備行業(yè)下半年的策略是積極配臵并選擇細(xì)分方向上的公司，行業(yè)兼具確定性的防御性與業(yè)績改善的進(jìn)攻性。具體到上市公司層面，宏源證券重點(diǎn)推薦平高電氣、許繼電氣、森源電氣、正泰電器。
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