中科英華稀土收購案調(diào)查：一場16.88億資本局
今年1月底，還沒等西藏發(fā)展宣布與厚地稀土正式作別，中科英華就迫不及待地拋出了稀土收購框架協(xié)議。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中科英華的股權(quán)結(jié)構(gòu)極為分散。
耐人尋味的是，自公司發(fā)布定向增發(fā)購買稀土的相關(guān)公告后，3月11日起，中科英華連續(xù)六個漲停，股價從3塊多漲至昨日(3月27日)收盤價6.54元，相關(guān)利益方可謂大獲豐收。在調(diào)查中，記者還發(fā)現(xiàn)，在此次的8家定增對象中，有5家均為今年初成立。
中科英華“豪賭”厚地稀土過半定增對象“火線加盟”
你方唱罷，我登臺。這次出場的是資本大鱷鄭永剛。厚地稀土卻愈來愈像一個畫上資本符號的局——沒有華麗的財報，也沒有明顯的預(yù)期，能看到的只是令人眼花繚亂的股權(quán)出讓和估值加碼。
是“稀土夢想”，還是聯(lián)手的資本大戲？對此，中科英華向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司考量認購人是有標準的：一是認購人了解并認可收購事項；二是認購人對公司長期看好。而對記者提出的定增對象新創(chuàng)立問題，其表示，這是市場慣用的一種手法。
厚地稀土評估審計尚無結(jié)果/
今年3月11日，中科英華發(fā)布公告稱，公司擬以3.65元/股的價格非公開發(fā)行不超過6.5億股A股，募集資金不超過23.725億元。其中，不超過16.88億元用于收購德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。
中科英華此次定增，鄭永剛將認購1.6億股，認購金額為5.84億元，遠超其他投資者。而截至中科英華預(yù)案簽署日，鄭永剛直接持有公司股份8571.33萬股，占總股本的7.45%，為第一大股東。
鄭永剛為杉杉控股有限公司董事局主席，同時為杉杉股份(600884，SH)和中科英華兩家上市公司大股東。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中科英華的股權(quán)結(jié)構(gòu)極為分散，不過，在中科英華眾多股東名冊中，并不乏利益關(guān)聯(lián)者。其中，僅前十大股東中，能夠構(gòu)成實質(zhì)一致行動人的股東或不在少數(shù)。記者注意到，除了部分增發(fā)入股的戰(zhàn)略股東外，如第五、第七大股東鄭學(xué)明和陳光華作為杉杉股份高管，與實際控制人、杉杉集團董事長鄭永剛有著直接密切的關(guān)系。而第二、八、十股東則因中科英華前董事長陳元為實際控制人也顯現(xiàn)出利益關(guān)系。
公開報道顯示，鄭永剛曾通過中科英華投資各類公司，包括通過中科英華推動網(wǎng)游公司久游網(wǎng)欲上市，還曾與二股東潤物控股的實際控制人陳遠推動中科英華投資組建中融人壽保險股份有限公司等，以及搶進澳大利亞礦業(yè)。
一份和交易對手劉國輝聯(lián)合做出的業(yè)績承諾書，可以看出鄭永剛對此次收購的決心。
上述業(yè)績承諾書顯示，厚地稀土2013年度起連續(xù)三年實現(xiàn)的經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后的對中科英華合并報表影響的凈利潤分別不低于6000萬元、1.2億元和1.8億元。若未能達到承諾，鄭永剛將以現(xiàn)金補償承諾凈利潤數(shù)與實際盈利之間的差額的55%，成都廣地和劉國輝將以現(xiàn)金補償承諾差額的45%。
值得注意的是，厚地稀土2012年凈利潤僅為-171.54萬元。
中科英華董事會辦公室向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，16.88億元是公司與成都廣地根據(jù)目前已經(jīng)了解到的資產(chǎn)狀況商定的價格上限。評估和審計都還沒有結(jié)果，新增儲量報備工作也在進行中，最終交易價格的確定基礎(chǔ)仍是本次評估機構(gòu)出具的評估報告。
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