螺紋大幅拉漲 豆類(lèi)美盤(pán)延續(xù)反彈
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) --日本12月企業(yè)物價(jià)指數(shù)(CGPI)--日本11月機(jī)械訂單--澳洲1月消費(fèi)者信心指數(shù)--英國(guó)12月RICS房?jī)r(jià)差值--德國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)及消費(fèi)者物價(jià)調(diào)和指數(shù)(HICP)終值--法國(guó)截至11月的預(yù)算--德國(guó)2012年年度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值--意大利12月CPI和HICP終值--英國(guó)12月CPI和零售物價(jià)指數(shù)(RPI),以及生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)投入物價(jià)與產(chǎn)出物價(jià)--歐元區(qū)11月貿(mào)易收支--美國(guó)1月12日當(dāng)周Redbook和ICSC/高盛連鎖店銷(xiāo)售--美國(guó)12月零售銷(xiāo)售--美國(guó)12月PPI和核心PPI--美國(guó)1月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)--美國(guó)11月企業(yè)庫(kù)存。
重大事件 --美聯(lián)儲(chǔ)(FED)主席貝南克周一敦促美國(guó)議員上調(diào)舉債上限,以避免災(zāi)難性的債務(wù)違約,警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然可能受到關(guān)于赤字的政治僵局的拖累. --美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬周一拒絕與共和黨協(xié)商最緊迫的美國(guó)財(cái)政問(wèn)題,拒絕以削減政府支出換取上調(diào)舉債上限. --彭博報(bào)導(dǎo)稱(chēng),全球第三大個(gè)人電腦(PC)生產(chǎn)商戴爾正與至少兩家私募股權(quán)投資公司洽談私有化問(wèn)題. --歐洲央行執(zhí)委普雷特認(rèn)為,目前沒(méi)有理由改變歐洲央行貨幣政策,他并敦促各國(guó)政府堅(jiān)守已達(dá)成協(xié)議的改革路線(xiàn). --據(jù)希臘財(cái)經(jīng)報(bào)紙Imerisia周一報(bào)導(dǎo),中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司正考慮入股希臘最大港口Piraeus(OLP),投資金額為10億歐元.
市場(chǎng)摘要 股市:--美國(guó)股市周一漲跌互見(jiàn),道指上漲,標(biāo)普500指數(shù)及Nasdaq指數(shù)下滑,因市場(chǎng)擔(dān)心蘋(píng)果的產(chǎn)品需求,使權(quán)重股蘋(píng)果股價(jià)大跌,且投資人為企業(yè)季報(bào)可能令人失望作準(zhǔn)備. --歐洲股市收在兩周低位,因蘋(píng)果iPhone 5需求憂(yōu)慮帶動(dòng)美國(guó)股市下跌,使投資人對(duì)歐洲股市近期漲勢(shì)了結(jié)部份獲利.
匯市:--歐元兌美元攀升至11個(gè)月高位,兌其它歐洲主要貨幣也得到全面支撐,因投資者調(diào)降對(duì)歐洲央行出臺(tái)貨幣寬松政策的預(yù)期,且西班牙前景改善.
債市:--美國(guó)公債價(jià)格變動(dòng)不大,指標(biāo)公債收益率接近約一周半最低水準(zhǔn),因美聯(lián)儲(chǔ)買(mǎi)入長(zhǎng)期公債和股市走弱帶動(dòng)的投資者避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán). --西班牙和意大利公債走低,德債上揚(yáng),近期風(fēng)險(xiǎn)較高的歐元區(qū)資產(chǎn)的漲勢(shì)消退,主要原因是新債標(biāo)售在即,和技術(shù)性賣(mài)盤(pán).
油市:--布蘭特原油上漲逾1%,升向每桶112美元,受美元走弱,汽油和柴油市場(chǎng)走強(qiáng)帶動(dòng),且因投資人權(quán)衡沙特阿拉伯否認(rèn)該國(guó)改變產(chǎn)量政策的消息的聲明.
金屬市場(chǎng):--鉑金(白金)升至三個(gè)月高位,近乎追平黃金價(jià)格,因南非有可能進(jìn)一步出現(xiàn)供給終端,引發(fā)商品基金強(qiáng)力買(mǎi)盤(pán).
股指 新聞:2012年GDP預(yù)計(jì)同比增7.8%左右,年前目標(biāo)為7.5%;郭樹(shù)清稱(chēng)QFII和RQFII可擴(kuò)10倍,增加藍(lán)籌吸引力;300家擬上市公司或撤回IPO申請(qǐng) 創(chuàng)業(yè)板成重災(zāi)區(qū)。
行情: 周一上證指數(shù)漲68點(diǎn),成交1236億;滬深300指數(shù)漲94點(diǎn),IF1301漲93點(diǎn)。昨道指漲19點(diǎn)。
分析:昨上證放量上行,突破2300,收于2311,重回5日均線(xiàn)之上;昨日大漲主因2012年GDP預(yù)計(jì)7.8%,高于年前目標(biāo)7.5%,以及郭主席稱(chēng)QFII和RQFII有望在擴(kuò)容10倍,市場(chǎng)預(yù)計(jì)外資機(jī)構(gòu)將大幅增加對(duì)藍(lán)籌股的買(mǎi)入,導(dǎo)致指數(shù)暴漲;技術(shù)上看,昨日放量上行突破2300關(guān)口,指數(shù)還將重回上升路徑,建議回調(diào)買(mǎi)入 操作:回調(diào)買(mǎi)入
貴金屬:隔夜紐約2月期金主力合約小幅收高,最低至每盎司1659.5美元,最高上沖至1674.8美元,報(bào)收于每盎司1669.4美元,較前一交易上漲8.8美元,漲幅為8.8%,成交減少45023手至11.8萬(wàn)手,持倉(cāng)減持7007手至20.8萬(wàn)手。紐約銀3月主力合約跟隨金價(jià)上漲,報(bào)收于每盎司31.1美元,較前一交易日上漲0.7美元。 奧巴馬表示會(huì)強(qiáng)烈要求共和黨提高債務(wù)上限 ,且市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)延續(xù)寬松的貨幣政策,在貨幣超發(fā)的心理預(yù)期下,提振市場(chǎng)對(duì)貴金屬的避險(xiǎn)買(mǎi)需;美股企業(yè)財(cái)報(bào)中,蘋(píng)果股價(jià)下跌拖累美股走弱。短期內(nèi),貴金屬震蕩整理偏強(qiáng)思路對(duì)待。
銅周一LME銅市下跌31.5美元。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)表示債務(wù)特別舉措恐怕只能堅(jiān)持到2月中旬,美國(guó)眾議院重重申調(diào)上限必須與減赤同步實(shí)施,奧巴馬拒絕協(xié)商上調(diào)債務(wù)上限問(wèn)題,未來(lái)幾周的債務(wù)上限問(wèn)題可能帶來(lái)的危害正在接近。歐洲11月份工業(yè)產(chǎn)量比預(yù)期還差,日本也陷入衰退。本周二中國(guó)新增貸款和周五的工業(yè)和GDP數(shù)據(jù)值得關(guān)注。智利礦業(yè)貿(mào)易集團(tuán)Sonami表示,2013年智利銅產(chǎn)量將增至580萬(wàn)噸,增加6.9%,高于2012年前11個(gè)月的3.7%的增幅。去年12月初秘魯政府曾預(yù)測(cè)2013年該國(guó)銅產(chǎn)量將呈現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng)。2012年秘魯漲幅為7.8%。業(yè)界消息,國(guó)內(nèi)冶煉廠(chǎng)將加大產(chǎn)量并加大出口力度。中國(guó)銅供應(yīng)寬松和消費(fèi)回升仍不明朗仍是市場(chǎng)最大的壓力。技術(shù)上銅市表現(xiàn)仍然偏弱,如下破8000美元,將打開(kāi)下行空間。交易上空頭繼續(xù)持有。
鋅 昨夜LME鋅價(jià)震蕩下行,收于2000美元,下挫1.01%。伯南克講話(huà)前市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎。日內(nèi)上漲,主要受到美元走弱支撐?,F(xiàn)貨對(duì)主力合約貼水收窄到280~300元/噸,冶煉廠(chǎng)惜售情緒有所改善,下游逢低采購(gòu),市場(chǎng)成交逐漸活躍。行業(yè)方面,麥格理銀行上調(diào)了對(duì)2013年鋅價(jià)的預(yù)估0.3%,至2063美元。主要是由于2012年商品市場(chǎng)去庫(kù)存化,以及中國(guó)基建支撐下,鋅價(jià)或遇上行機(jī)遇。昨夜LME鋅價(jià)最低觸及1996美元,短期內(nèi),鋅價(jià)或?qū)⒊尸F(xiàn)弱勢(shì)震蕩的走勢(shì)。關(guān)注60均線(xiàn)1980附近的壓力有效性。受到基本面的弱勢(shì)影響,中長(zhǎng)期,鋅價(jià)恐將弱勢(shì)難改。
鉛:昨晚LME鉛小跌,總體倫鉛仍處在回調(diào)格局中,但倫鉛庫(kù)存持續(xù)下滑以及國(guó)外消費(fèi)的好轉(zhuǎn)都使得倫鉛回調(diào)不太會(huì)深。但是國(guó)內(nèi)鉛現(xiàn)貨市場(chǎng)貨仍然比較難賣(mài),昨日滬期鉛倉(cāng)單增加近6000噸,雖然今日將交割有一定的影響,但是對(duì)于鉛價(jià)仍然有一定的壓力,短線(xiàn)鉛價(jià)承壓的格局不改變。 短期操作建議觀(guān)望。
鋁周一LME3月鋁下跌,收?qǐng)?bào)2058美元/噸,跌幅為1.99%。倫鋁庫(kù)存增加3150噸。歐元區(qū)11月工業(yè)產(chǎn)值下跌,國(guó)內(nèi)保監(jiān)會(huì)警告19家險(xiǎn)企,商務(wù)部表示出口退稅以穩(wěn)定為主提升空間不大。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋁貼水25至升水15元/噸,換月臨近持貨貿(mào)易商平水出貨積極,但由于下游及中間商買(mǎi)興一般,拖累成交重心小跌至15030元/噸,供需雙方價(jià)格僵持,整體市況氣氛平淡。建議滬鋁維持偏空觀(guān)點(diǎn)。
鋼材昨日螺紋大幅拉漲,重回4000點(diǎn)附近,成交量繼續(xù)回升,并伴有大量增倉(cāng)。宏觀(guān)方面:隨著經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升,元旦后我國(guó)54城市新房成交開(kāi)門(mén)紅,新年前兩周成交同比大幅上漲103%,房地產(chǎn)行業(yè)逐步回升,這也將帶動(dòng)房屋新開(kāi)工的增加。行業(yè)方面:進(jìn)口鐵礦石價(jià)格基本保持穩(wěn)定,維持在155美元附近,但市場(chǎng)活躍度進(jìn)一步降低,成交清淡;現(xiàn)貨市場(chǎng)同樣表現(xiàn)一般,價(jià)格保持穩(wěn)定,成交情況一般。操作上,昨日螺紋受整體市場(chǎng)上漲的影響大幅回升,宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升進(jìn)一步提振了螺紋市場(chǎng)的情緒,同時(shí)1305合約對(duì)應(yīng)5月份的價(jià)格,市場(chǎng)仍對(duì)春節(jié)后市場(chǎng)需求釋放保持樂(lè)觀(guān)的態(tài)度。 因此整體上看螺紋或?qū)⒗^續(xù)保持震蕩上行的走勢(shì)。
豆類(lèi)隔夜美盤(pán)延續(xù)反彈之勢(shì),美國(guó)大豆月度壓榨量升至三年來(lái)最高水平引發(fā)技術(shù)買(mǎi)盤(pán)。從其它數(shù)據(jù)來(lái)看,機(jī)構(gòu)對(duì)南美大豆產(chǎn)量繼續(xù)維持上調(diào),高盛下調(diào)大豆遠(yuǎn)期價(jià)格,谷物依然維持上升勢(shì)頭,周邊市場(chǎng)的利多對(duì)豆類(lèi)的提振并不明顯。美豆市場(chǎng)顯露出報(bào)告利空出盡的感覺(jué),美豆正逐漸形成“雙底”形態(tài)。周一連盤(pán)豆類(lèi)強(qiáng)勢(shì)反彈,豆粕領(lǐng)漲,市場(chǎng)受到來(lái)自于股市上漲的帶動(dòng),豆類(lèi)板塊未能吸引資金明顯介入,顯露出市場(chǎng)的反彈仍存不確定性。內(nèi)盤(pán)豆類(lèi)現(xiàn)貨跟隨期貨盤(pán)面上漲,雖然外盤(pán)豆類(lèi)及國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)表現(xiàn)上佳為豆類(lèi)反彈提振了動(dòng)力,在外盤(pán)反彈帶動(dòng)下,油粕弱勢(shì)行情將得到扭轉(zhuǎn)。 操作上,油粕暫以震蕩向上思路操作;大豆中線(xiàn)多單持有。
油脂受技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)、新出口需求及南美干燥天氣憂(yōu)慮提振,周一CBOT大豆期貨上漲超過(guò)3%。周一美農(nóng)業(yè)部證實(shí)向中國(guó)出售12萬(wàn)噸2012/13年度交貨的美豆;NOPA周一公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)12月大豆壓榨量為三年來(lái)最高水平,表明美豆減產(chǎn)并未影響壓榨商;天氣預(yù)報(bào)顯示,未來(lái)兩周阿根廷及巴西南部地區(qū)較為干燥,但巴西多數(shù)種植區(qū)天氣良好。馬盤(pán)棕油周一小幅收漲,市場(chǎng)預(yù)期1月棕油產(chǎn)量減少,但對(duì)出口需求的憂(yōu)慮限制了漲幅;馬來(lái)西亞2月將維持棕油出口零關(guān)稅。昨日內(nèi)盤(pán)油脂開(kāi)盤(pán)沖高回落,全天維持震蕩走勢(shì),收盤(pán)漲跌互現(xiàn)?,F(xiàn)貨多地豆棕油下調(diào)50-100元/噸,菜籽油市場(chǎng)穩(wěn)定。 市場(chǎng)有止跌企穩(wěn)跡象,但南美豐產(chǎn)預(yù)期及馬棕油出口下滑依然令市場(chǎng)弱勢(shì)難改,短期豆、棕油維持區(qū)間震蕩思路,棕油偏弱,菜籽油相對(duì)抗跌。操作上,隨著近期利空兌現(xiàn),油脂下跌空間已不大,可以嘗試短多操作。
玉米近日國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格整體維持平穩(wěn),局部地區(qū)價(jià)格有所下跌。隨著近期深加工、養(yǎng)殖業(yè)需求不斷恢復(fù)等因素影響,近期東北產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商收購(gòu)新糧活動(dòng)逐步開(kāi)始活躍起來(lái),農(nóng)戶(hù)惜售心態(tài)也得到進(jìn)一步的松動(dòng),導(dǎo)致近期東北產(chǎn)區(qū)糧源上量速度開(kāi)始加快,局部地區(qū)市場(chǎng)新糧迎來(lái)了集中供應(yīng)時(shí)期,但從目前市場(chǎng)反饋來(lái)看,市場(chǎng)出現(xiàn)了,黑龍江、吉林地區(qū)新糧水分含量較高,價(jià)格較低;而內(nèi)蒙古、遼寧地區(qū)糧源質(zhì)量相對(duì)較好,價(jià)格也相對(duì)較高的情況。 隨著后期新糧供應(yīng)量的進(jìn)一步增加,質(zhì)量較差的黑、吉兩地區(qū)糧源價(jià)格仍存在一定的回調(diào)空間,而質(zhì)量相對(duì)較好的內(nèi)蒙、遼寧地區(qū)糧源價(jià)格走勢(shì)將相對(duì)堅(jiān)挺,這種分化價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)到春節(jié)結(jié)束。
白糖周一原糖指數(shù)報(bào)收于19.16,下跌0.22,跌幅1.16%(主力03合約報(bào)收于18.9,下跌0.27,跌幅1.41%);原糖小幅調(diào)整,區(qū)間震蕩格局依舊;國(guó)內(nèi)糖市方面:鄭糖延續(xù)調(diào)整,多空減倉(cāng)觀(guān)望;產(chǎn)業(yè)面上:市場(chǎng)預(yù)期霜凍天氣對(duì)甘蔗生產(chǎn)的破壞性影響的程度:影響的路徑選擇如下:持續(xù)的冷空氣不僅影響甘蔗糖分與糖廠(chǎng)出糖率,也加大了農(nóng)民砍收甘蔗的難度,陰雨天氣致使部分前期已經(jīng)砍收的甘蔗未能及時(shí)運(yùn)走,糖分有所損失,直接影響了糖廠(chǎng)的生產(chǎn)進(jìn)度,使得廣西部分糖廠(chǎng)出現(xiàn)斷槽現(xiàn)象;目前出糖率偏低就是天氣是造成的;我們要保持清晰的頭腦:做好兩手準(zhǔn)備; 技術(shù)上對(duì)于當(dāng)前糖市的趨勢(shì)定位:新的均衡區(qū)間重構(gòu)過(guò)程中;操作上建議激進(jìn)者試探輕倉(cāng)做空,穩(wěn)健者觀(guān)望。
橡膠昨日滬膠主力1305小幅反彈。因中國(guó)買(mǎi)家進(jìn)行采購(gòu),亞洲現(xiàn)貨橡膠價(jià)格上漲;進(jìn)口膠市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上揚(yáng),現(xiàn)貨市場(chǎng)氣氛一般,鮮有成交;合成膠市場(chǎng)報(bào)價(jià)波動(dòng)不大,市場(chǎng)交投依然平淡;中橡網(wǎng)全乳膠掛單平均價(jià)為24969元/噸。 由于本周五將公布GDP數(shù)據(jù),目前市場(chǎng)顯的較為謹(jǐn)慎,短期內(nèi)滬膠26000壓力明顯。
塑料連續(xù)的走弱后,L1305合約昨日隨股市震蕩反彈,但期價(jià)未能站上5日均線(xiàn)。且技術(shù)指標(biāo)繼續(xù)弱勢(shì)下行趨勢(shì)?,F(xiàn)貨方面,石化昨日大范圍降低線(xiàn)型出廠(chǎng)價(jià)格,降價(jià)幅度再150-200元/噸。這與現(xiàn)貨成交不佳或有一定關(guān)系。短期看期價(jià)有望維持弱勢(shì)整理狀態(tài)。超跌反彈后仍有再平臺(tái)10550-10750爭(zhēng)奪的可能。 技術(shù)指標(biāo)走強(qiáng)前暫不做波段吃多。5日均線(xiàn)上方短多嘗試
PVC 昨日PVC寬幅震蕩,早盤(pán)低開(kāi)后延續(xù)了上周五的跌勢(shì)繼續(xù)回落,但受到股市大幅拉漲的影響PVC在20日均線(xiàn)處受到了支撐再次反彈,但市場(chǎng)成交量已經(jīng)縮小,顯示了市場(chǎng)對(duì)周五回落后的謹(jǐn)慎心態(tài)。從成交數(shù)據(jù)來(lái)看,雖然反彈但多頭并沒(méi)有多少優(yōu)勢(shì),多大開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)基本持平。從基本面來(lái)看,電石價(jià)格是支撐PVC的一個(gè)重要因素,但這并不能改變PVC供大于求的整體局面,太高會(huì)造成套利盤(pán)的增多,所以PVC如果超過(guò)6800應(yīng)該謹(jǐn)慎。 1月份是國(guó)內(nèi)資金投放最為充足的幾個(gè)月份之一,所以資金面也是推動(dòng)市場(chǎng)的一個(gè)因素,所以操作上短線(xiàn)震蕩加劇觀(guān)望為主。
PTA 昨日大幅反彈,重新回到強(qiáng)勢(shì)。原料方面,目前PX利潤(rùn)面較大,短期隨著現(xiàn)代裝置的開(kāi)車(chē),價(jià)格可能小幅回調(diào)。12月我國(guó)PX進(jìn)口量為63.5萬(wàn)噸,增9.1萬(wàn)噸;PTA進(jìn)口量32.2萬(wàn)噸,增1.1萬(wàn)噸現(xiàn)貨方面,價(jià)格升高到9000元,基是產(chǎn)能擴(kuò)張前,經(jīng)濟(jì)低迷前的價(jià)格。 關(guān)注本周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如果現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇,那么價(jià)格將繼續(xù)走強(qiáng)。
焦炭今天焦炭打到技術(shù)支撐位1750之后便一路向上,一舉沖過(guò)1800元,確立的周五跌勢(shì)是假的。目前,國(guó)內(nèi)多地鋼廠(chǎng)補(bǔ)貨意向強(qiáng)烈,且上游煉焦煤價(jià)格仍處高位,部分地區(qū)運(yùn)費(fèi)上升,焦化企業(yè)調(diào)漲心態(tài)依然高漲?,F(xiàn)貨方面:經(jīng)核實(shí),昨日起神華集團(tuán)二級(jí)焦炭再漲50元/噸,唐山火運(yùn)到站執(zhí)行1650元/噸,天津1630元/噸,不含40元返空費(fèi)。另外,昨日股指大漲,預(yù)計(jì)明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是真復(fù)蘇,關(guān)注本周的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 預(yù)計(jì)焦炭未來(lái)過(guò)1900挺容易。 (銀河期貨)
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