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　　地產(chǎn)：復(fù)蘇趨勢強(qiáng)化 階段行情啟動(dòng)

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，雙降對房地產(chǎn)行業(yè)來說是實(shí)實(shí)在在的利好，加上前期政策放松效應(yīng)的疊加行業(yè)回暖節(jié)奏在加快。上半年這一波A股市場的大行情，房地產(chǎn)股中的全國型龍頭房地產(chǎn)上市公司股價(jià)表現(xiàn)明顯不足，后期會(huì)迎來較好的良機(jī)。從銷售情況看回暖已較明顯，深圳市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，一線城市也進(jìn)入回升。

　　具體來看，下調(diào)準(zhǔn)備金率和刪除商業(yè)銀行存貸比75%的規(guī)定釋放貨幣的流動(dòng)性能力，有利于資金密集型的房地產(chǎn)行業(yè)在資金上更多得到寬松。同時(shí)，降息將進(jìn)一步降低企業(yè)融資成本。貸款利率的再一次下調(diào)會(huì)吸引更多購房需求的釋放，本次降息有利于購房成本的降低，提高購房者入市的積極性，加快樓市復(fù)蘇節(jié)奏。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，受行業(yè)及貨幣政策的影響，地產(chǎn)成交持續(xù)回升，5月全國商品房銷售面積及銷售額同比分別增長15.0%和24.3%，1-5月全國商品房累計(jì)銷售額增速亦同比轉(zhuǎn)正，由上月的下跌3.1%提升至增長3.1%，重點(diǎn)跟蹤城市去化月數(shù)已下降至11.9個(gè)月。

　　下半年即是房地產(chǎn)行業(yè)短周期復(fù)蘇的時(shí)點(diǎn)。在基本面持續(xù)回暖，政策面維持寬松的背景下，在降準(zhǔn)降息的刺激下，下半年房地產(chǎn)板塊依然會(huì)有階段性行情。給與行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級(jí)。愛建證券分析師左紅英指出，在投資標(biāo)的上，仍然遵循三條投資主線。首先，在政策面持續(xù)寬松、降準(zhǔn)降息累積效應(yīng)下，樓市將持續(xù)回暖，建議關(guān)注可售房源充足、區(qū)域布局合理的房企。其次，在行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)、行業(yè)分化加劇的背景下，建議關(guān)注積極轉(zhuǎn)型謀劃新發(fā)展的上市公司。最后，“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”為科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)提供了發(fā)展的舞臺(tái)。建議投資組合萬科A、信達(dá)地產(chǎn)、華夏幸福。

　　潛力龜精選

　　萬科A(000002)將變身優(yōu)質(zhì)聯(lián)合體

　　公司一方面將堅(jiān)持以地產(chǎn)為主業(yè)，獲取行業(yè)持續(xù)增長的回報(bào)；另一方面積極轉(zhuǎn)型，布局多元業(yè)務(wù)，長期來看其將變身為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)聯(lián)合體。公司未來十年將努力在現(xiàn)有住宅和商辦地產(chǎn)之外尋找新的增長點(diǎn)。但現(xiàn)有地產(chǎn)業(yè)務(wù)仍將扎實(shí)推進(jìn)，現(xiàn)有的住宅業(yè)務(wù)和物業(yè)業(yè)務(wù)將為公司未來轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。興業(yè)證券分析師閻常銘指出，萬科年初至今走勢落后于大盤，市場對于公司業(yè)績和銷售的悲觀預(yù)期已經(jīng)充分反映在股價(jià)中。但公司近期較之前有了很多積極的邊際變化，密集發(fā)布對外合作和發(fā)展戰(zhàn)略等事宜。公司在堅(jiān)守主業(yè)的同時(shí)積極轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)未來將形成“地產(chǎn)+多元化業(yè)務(wù)”的布局。

　　信達(dá)地產(chǎn)(600657)開發(fā)業(yè)務(wù)或高增長

　　公司作為中國信達(dá)旗下唯一地產(chǎn)上市平臺(tái)，在項(xiàng)目獲取，資金支持，新業(yè)務(wù)拓展上得到大股東的全面支持。

　　民生證券分析師溫陽表示，項(xiàng)目方面，在大股東不良資產(chǎn)處置中，可以借機(jī)以較低成本獲取較為優(yōu)質(zhì)和成熟的項(xiàng)目，目前已有瓊海項(xiàng)目，嘉粵集團(tuán)等項(xiàng)目落地，預(yù)計(jì)后期這種項(xiàng)目獲取模式還將持續(xù)。資金方面，結(jié)合大股東資管業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“小股操盤”運(yùn)作模式，減少大中城市拿地的資金壓力，提升地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模，是中小規(guī)模地產(chǎn)公司實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的必要途徑。借助大股東豐富的項(xiàng)目和資金資源，公司項(xiàng)目的區(qū)域聚焦布局策略，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)有望出現(xiàn)高速增長。

　　華夏幸福(600340)京津冀受益標(biāo)的股

　　公司依靠獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)新城模式，在我國產(chǎn)業(yè)變革升級(jí)、新型城鎮(zhèn)化深入和京津冀一體化推進(jìn)等時(shí)代大背景下，煥發(fā)出極強(qiáng)的生命力，持續(xù)展現(xiàn)出領(lǐng)先行業(yè)的業(yè)績和銷售表現(xiàn)。

　　中銀國際證券分析師袁豪指出，依托產(chǎn)業(yè)新城，公司后續(xù)將繼續(xù)優(yōu)化和升級(jí)公司的業(yè)務(wù)模式，致力于打造“以企業(yè)服務(wù)為核心”的平臺(tái)生態(tài)體系，打造創(chuàng)新孵化體系，打通孵化-加速-產(chǎn)業(yè)化-產(chǎn)業(yè)服務(wù)的價(jià)值鏈條，打開新的成長空間。此外，公司去年以來進(jìn)一步明晰聚焦京津冀區(qū)域的戰(zhàn)略，大力拓展京津冀項(xiàng)目，目前該區(qū)域委托面積達(dá)1755平方公里，無疑是京津冀規(guī)劃第一受益標(biāo)的。本報(bào)記者 林珂